ما هو الفوركس؟ كيف يعمل تداول الفوركس؟

إذا كنت تتساءل ما هو الفوركس و وكيف تداول الفوركسفأنت لست وحدك. سوق الصرف الأجنبي (الفوركس أو سوق العملات الأجنبية) هو أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، حيث يتم شراء العملات العالمية وبيعها على مدار 24 ساعة في اليوم.

هذا هو تبادل تريليونات الدولارات يوميًا بين المتداولين والمؤسسات والبنوك والحكومات مما يجعل الفوركس جزءًا ديناميكيًا ومؤثرًا في الاقتصاد العالمي.

على عكس الأسهم التي يتم تداولها في البورصات المركزية، فإن الفوركس يتم تداولها خارج البورصة، حيث تتم المعاملات بين المشترين والبائعين عبر الشبكات الإلكترونية. وهذا الجانب بالذات من اللامركزية هو الذي يُمكِّن المتداولين من المضاربة على حركة أسعار العملات بناءً على الأحداث الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي.

ما هو الفوركس? - كل ما تحتاج إلى معرفته!

سوق الصرف الأجنبي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم الفوركس، هو السوق العالمي الذي يتم فيه تداول العملات. وهو سوق لا مركزي حيث يتداول الأفراد عملة مقابل عملة أخرى بسبب الطلبات الناتجة عن التجارة الدولية والسياحة والاستثمار. 

يؤدي سوق الفوركس دورًا حيويًا في الاقتصاد الدولي، حيث يتيح إجراء المعاملات عبر الحدود ويساعد الشركات في إدارة مخاطر العملات.

أهمية وأهمية تداول الفوركس:

يُعد تداول الفوركس أمرًا حيويًا للتجارة الدولية لأنه يسمح للشركات والحكومات والمؤسسات المالية بالتداول والاستثمار في البلدان الأخرى عن طريق تبادل العملات. 

إلى جانب ذلك، فإن الفوركس سوق شديد السيولة للمتداولين والمستثمرين الذين يرغبون في جني الأموال من التقلبات في أسعار العملات. وعلى عكس أسواق الأسهم، تعمل الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يجعلها متاحة وجذابة للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

حجم السوق وحجم المعاملات اليومية:

بمتوسط حجم تداولات يومي يزيد عن 7.5 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022، يُعد سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم. فهو بحرٌ تتجمع فيه أحجام جميع أسواق الأسهم العالمية الأخرى وتتضاءل فيه أحجام التداولات، مما يعكس السيولة والأهمية على حد سواء. تقع المراكز الرئيسية لتداول الفوركس في لندن ونيويورك وطوكيو وسيدني. وعندما تتداخل هذه الأسواق مع جلسات بعضها البعض، لا يتوقف تداول الفوركس أبدًا.

أساسيات الفوركس

ينطوي تداول الفوركس، في جوهره، على تبادل أزواج العملات، حيث يتم شراء عملة وبيع عملة أخرى. وتشمل أزواج العملات الأكثر تداولاً ما يلي:

• الأزواج الثانوية (على سبيل المثال، اليورو/الجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي/الين الياباني) - باستثناء الدولار الأمريكي ولكنها لا تزال تضم عملات متداولة على نطاق واسع.
• الأزواج الرئيسية (على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الين الياباني) - التي تشمل الدولار الأمريكي والعملات العالمية الرئيسية الأخرى.
• الأزواج النادرة (على سبيل المثال، الدولار الأمريكي/الليرة التركية واليورو/الريال السعودي) - تتضمن عملة رئيسية مقترنة بعملة من عملات الأسواق الناشئة.

تتغير الأسعار بسبب الطلب والعرض اللذين ينبعان من البيانات الاقتصادية المختلفة، والأحداث الجيوسياسية، وإجراءات البنوك المركزية. ويصبح المتداولون مشاركين في الفوركس من خلال عدة استراتيجيات تشمل التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والاستثمار طويل الأجل، باستخدام الرافعة المالية لتضخيم مكاسبهم.

إن اكتساب فهم أساسيات الفوركس ما هو إلا الخطوة الأولى نحو الاستكشاف في هذا السوق الديناميكي المربح المحتمل. يأتي بعد ذلك إلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على كيفية عمل تداول الفوركس والجوانب التي تدفع تحركات أسعار العملات.

كيف تداول العملات الأجنبية? - (أزواج العملات وأسعار العملات)

يدور تداول الفوركس حول تبادل أزواج العملات، حيث يقوم المتداولون بالمضاربة على تحركات أسعار إحدى العملات بالنسبة إلى عملة أخرى. وعلى عكس أسواق الأسهم التقليدية، لا ينطوي تداول الفوركس على شراء أصول مادية بل على عقود تمثل قيمة عملة ما مقابل عملة أخرى. هذه السوق العالمية مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، وتوفر فرصًا للمتداولين للاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف.

فهم أزواج العملات: 

ينطوي تداول الفوركس على التداول في أزواج العملاتحيث يتم استبدال عملة بأخرى.

يتكون كل زوج من:

• عملة الأساس - العملة الأولى في الزوج (على سبيل المثال، اليورو في زوج اليورو/الدولار الأمريكي).
• عملة التسعير - العملة الثانية في الزوج (على سبيل المثال، الدولار الأمريكي في زوج اليورو/الدولار الأمريكي)، والتي تمثل المقدار المطلوب منه لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.

على سبيل المثال، إذا كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتداول الزوج عند 1.1500فهذا يعني أن 1 يورو يساوي 1.15 دولار أمريكي.. وإذا ارتفع السعر إلى 1.1600، فهذا يعني أن اليورو قد ارتفع مقابل الدولار؛ وإذا انخفض السعر إلى 1.1400، فهذا يعني أن اليورو قد ضعف.

تُصنف أزواج العملات إلى ثلاثة أنواع:

• الأزواج الرئيسية - تشمل الدولار الأمريكي وعملة عالمية رئيسية أخرى (على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي).
• الأزواج الثانوية - لا تشمل الدولار الأمريكي ولكنها تتضمن عملات عالمية قوية (مثل اليورو/الجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي).
• الأزواج النادرة - قم بإقران عملة رئيسية بعملة سوق ناشئة (على سبيل المثال، الدولار الأمريكي/الليرة التركية أو اليورو/ريال سعودي).

المصطلحات الرئيسية لتداول الفوركس

بيب (النسبة المئوية بالنقطة)

A النقطة هي أصغر وحدة من وحدات حركة السعر في تداول الفوركس، وعادة ما تمثل 0.0001 (1/100 من 1%) في معظم أزواج العملات.

على سبيل المثال، إذا تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1500 إلى 1.1505فقد ارتفع بمقدار 5 نقاط.

أحجام القطع

يتم تنفيذ صفقات الفوركس على لوتوالتي تمثل أحجامًا موحدة للعقود.

أحجام اللوتات الثلاثة الشائعة هي:

• اللوت القياسي - 100,000 وحدة من العملة الأساسية.
• لوت صغير - 10,000 وحدة من العملة الأساسية.
• اللوت الصغير - 1,000 وحدة من العملة الأساسية.

حركة 1 نقطة في اللوت القياسي تساوي تقريبًا $10 في الربح أو الخسارة، اعتمادًا على اتجاه التداول.

الرافعة المالية

تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر أكبر مع إيداع أولي أصغر. ويتم التعبير عنها كنسبة (على سبيل المثال، 1:50 أو 1:100 أو حتى 1:500). مع رافعة مالية 1:100يمكن للمتداول أن يتحكم في $100,000 بالعملة باستخدام $1,000 دولار فقط. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من المخاطر والخسائر المحتملة.

الفروق

إن الفارق السعري هو الفرق بين سعر العرض (السعر الذي يبيع به المتداولون) وسعر الطلب (السعر الذي يشتري به المتداولون). تشير فروق الأسعار الضيقة (على سبيل المثال، 1-2 نقطة) إلى وجود سوق عالية السيولة، في حين أن فروق الأسعار الأوسع نطاقًا يمكن أن تحدث في ظروف التقلب أو مع أزواج العملات الغريبة.

يعد فهم هذه المفاهيم الأساسية أمرًا ضروريًا للتنقل في سوق الفوركس بفعالية. في القسم التالي، سنستكشف في القسم التالي استراتيجيات التداول المختلفة وكيفية تحليل المتداولين لاتجاهات السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة.

كيف تبدأ تداول الفوركس? - (أفضل استراتيجيات تداول الفوركس)

بدء تداول الفوركس يتطلب تخطيطًا دقيقًا وفهمًا لآليات السوق الأساسية. يغطي هذا القسم الخطوات الأساسية لبدء التداول بنجاح.

#1 اختيار وسيط #1 اختيار وسيط:

اختيار الوسيط المناسب أمر بالغ الأهمية للحصول على تجربة تداول سلسة. FXSI هي شركة رائدة في رائدة في تداول الفوركس التي توفر بيئة موثوقة وغنية بالمميزات للمتداولين. مع FXSIيحصل المتداولون على إمكانية الوصول إلى منصة تداول آمنة، وفروق أسعار تنافسية، وأدوات تداول متقدمة، ورؤى سوقية لتعزيز استراتيجياتهم.

سواء كنت متداولاً مبتدئاً أو متداولاً متمرساً, FXSI الموارد اللازمة للتنقل في سوق الفوركس بفعالية.

#2 اختيار استراتيجية #2 اختيار استراتيجية:

تساعد استراتيجية التداول المهيكلة المتداولين في الحفاظ على الاتساق والانضباط. تشمل استراتيجيات التداول الشائعة ما يلي:

• سكالبينج: تنطوي هذه الاستراتيجية قصيرة الأجل على تنفيذ صفقات متعددة في غضون دقائق، مستهدفًا تحركات الأسعار الصغيرة.
• التداول اليومي: يقوم المتداولون اليوميون بفتح الصفقات وإغلاقها في نفس يوم التداول لتجنب مخاطر السوق بين عشية وضحاها.
• التداول المتأرجح: يحتفظ المتداولون المتأرجحون بصفقاتهم لأيام أو أسابيع، حيث يلتقطون تحركات الأسعار على المدى المتوسط.
• تداول المناصب: نهج طويل الأجل يحتفظ فيه المتداولون بصفقاتهم لأشهر بناءً على التحليل الأساسي.

تشتمل الاستراتيجية المحددة جيدًا على التحليل الفني (باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية ومؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد) والتحليل الأساسي (تقييم البيانات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي).

#3 إدارة المخاطر #3 إدارة المخاطر:

الإدارة الفعالة للمخاطر ضرورية للنجاح على المدى الطويل في تداول الفوركس. وتشمل المبادئ الرئيسية ما يلي:

• تحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: يحمي أمر وقف الخسارة المتداولين من الخسائر المفرطة، بينما يحمي أمر جني الأرباح المتداولين من الخسائر المفرطة، بينما يحافظ أمر جني الأرباح على المكاسب عند مستوى سعري محدد مسبقًا.
• استخدام التحجيم المناسب للموضع المناسب: يجب على المتداولين ألا يخاطروا بأكثر من 1-2% من رأس مالهم في كل صفقة لتقليل الخسائر المحتملة.
• التحكم في الرافعة المالية: تعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من الأرباح والخسائر. ويساعد استخدام الرافعة المالية المسؤولة على تجنب نداءات الهامش.
• الانضباط العاطفي: تجنب القرارات المتهورة المدفوعة بالعواطف مثل الخوف أو الجشع. يؤدي الالتزام باستراتيجية مخططة جيدًا إلى نتائج أكثر اتساقًا.

# 4 ميكانيكا السوق:

المشاركون في السوق:

يتكون سوق الفوركس من العديد من اللاعبين، بما في ذلك:

• البنوك المركزية - التأثير على قيم العملات من خلال السياسات النقدية.
• المؤسسات المالية - تشارك البنوك وصناديق التحوط في معاملات الفوركس على نطاق واسع.
• الشركات - الشركات التي تتداول العملات في المعاملات الدولية.
• متداولو التجزئة - يشارك المتداولون الأفراد في السوق عبر منصات الإنترنت.

جلسات التداول:

تعمل الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، عبر جلسات تداول عالمية مختلفة:

• الجلسة الآسيوية (طوكيو، سيدني) - تقلبات منخفضة، مثالية للتداول في النطاق.
• الجلسة الأوروبية (لندن) - سيولة وتقلبات عالية، مما يجعلها فترة تداول رئيسية.
• الجلسة الأمريكية (نيويورك) - تتداخل مع جلسة لندن، مما يخلق ظروف السوق الأكثر تقلبًا.

فهم هذه الجوانب الأساسية لـ تداول الفوركس يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة والتنقل في السوق بثقة.

من يتداول الفوركس?

يجذب سوق الفوركس مجموعة متنوعة من المشاركين، من المتداولين الأفراد إلى المؤسسات المالية الكبيرة. إن فهم من يتداول في الفوركس وما الذي يحرك تحركات الأسعار هو المفتاح لإتقان السوق.

ما الذي يحرك سوق الفوركس؟

البنوك المركزية

البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان, تؤثر على قيم العملات من خلال قرارات أسعار الفائدة والسياسة النقدية والتدخلات. وعادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقوية العملة، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تضعفها.

الأخبار والأحداث

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التوظيف، ومعدلات التضخم، والأحداث الجيوسياسيةتخلق تقلبات في سوق الفوركس. يمكن أن تتسبب الأخبار غير المتوقعة أو التغييرات غير المتوقعة في السياسة في حدوث تحركات حادة في الأسعار.

معنويات السوق

تؤثر نفسية المتداولين والرغبة في المخاطرة أيضًا على تحركات الفوركس. في أوقات عدم اليقين، غالبًا ما ينقل المستثمرون أموالهم إلى عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي (USD) أو الفرنك السويسري (CHF) أو الين الياباني (JPY).

ساعات عمل السوق وجلسات التداول

تعمل الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوععبر مراكز مالية عالمية مختلفة.

الدورة الآسيوية (طوكيو، سيدني)

• يبدأ يوم التداول بتقلبات منخفضة نسبيًا تقلبات منخفضة نسبيًا.
• الأفضل للاستراتيجيات المحددة النطاق وأزواج التداول مثل الدولار الأمريكي/الين الياباني و الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

الدورة الأوروبية (لندن)

• ارتفاع السيولة والتقلباتمما يجعلها واحدة من أكثر فترات التداول نشاطًا.
• أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري تشهد حركة كبيرة.

الدورة الأمريكية (نيويورك)

• تداخلت مع جلسة لندن، مما أدى إلى خلق أكثر ظروف السوق المتقلبة.
• الأفضل لاستراتيجيات تتبع الاتجاه، خاصة مع النشرات الإخبارية الرئيسية.

استراتيجيات وتقنيات الفوركس

التداول اليومي

يقوم المتداولون بفتح الصفقات وإغلاقها خلال يوم واحد، متجنبين بذلك المخاطرة بين عشية وضحاها. تتطلب هذه الاستراتيجية اتخاذ قرارات سريعة ومهارات تحليل فني قوية.

السكالبينج

استراتيجية الترددات العالية حيث يستهدف المتداولون تحركات الأسعار الصغيرة و إشارات الفوركس من خلال الدخول في صفقات متعددة والخروج منها في غضون دقائق. تتطلب فروق أسعار ضيقة وتنفيذ سريع.

التداول المتأرجح

يحتفظ المتداولون بمراكزهم لمدة عدة أيام إلى أسابيعبهدف الربح من اتجاهات الأسعار على المدى المتوسط. تمزج هذه الاستراتيجية بين التحليل الفني والأساسي.

تداول المراكز

نهج طويل الأجل حيث يحتفظ المتداولون بمراكزهم لمدة أشهر أو سنواتبالاعتماد على الاقتصاد الكلي الاتجاهات الاقتصادية الكلية والتحليل الأساسي.

استراتيجية تداول الكاري

تتضمن هذه الاستراتيجية اقتراض عملة ذات سعر فائدة منخفض (على سبيل المثال، الين الياباني) للاستثمار في عملة ذات عائد أعلى (مثل الدولار الأسترالي أو الدولار النيوزيلندي). الهدف هو الاستفادة من فروق أسعار الفائدة مع الاستفادة من تحركات أسعار الصرف.

إدارة المخاطر والمخاطر والمخاطر

مخاطر الرافعة المالية

تعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من الأرباح والخسائر. يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الرافعة المالية إلى نداءات الهامشحيث يضطر المتداولون إلى إغلاق الصفقات بسبب عدم كفاية الأموال.

الأخطاء الشائعة

• الإفراط في التداول - القيام بصفقات مفرطة دون استراتيجية واضحة.
• تجاهل أوامر وقف الخسارة - قد يؤدي عدم تعيين أوامر إيقاف الخسارة إلى خسائر كبيرة.
• التداول العاطفي - قد يؤدي السماح للخوف أو الجشع بتجاوز المنطق إلى اتخاذ قرارات سيئة.

تخفيف المخاطر

يستخدم المتداولون تقنيات التحوط لتقليل التعرض للمخاطر، مثل:

• استخدام أزواج عملات متعددة لموازنة المخاطر
• وضع صفقات تعويضية للحد من الخسائر المحتملة.
• تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة.

الخلاصة:

الفهم ما هو الفوركس و كيف يعمل تداول الفوركس أمر ضروري لأي شخص يتطلع إلى دخول أكبر سوق مالية في العالم. يوفر الفوركس إمكانات هائلة للمتداولين بفضل سهولة الوصول إليه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والسيولة العالية وفرص التداول المتنوعة.

من خلال اختيار الوسيط المناسب، ووضع استراتيجية قوية، وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر، يمكنك التنقل في السوق بثقة والعمل على تحقيق نجاح ثابت.

الأسئلة الشائعة

1. هل تداول الفوركس محفوف بالمخاطر؟
   نعم، ينطوي تداول الفوركس على مخاطر عالية بسبب الرافعة المالية وتقلبات السوق. تساعد الإدارة السليمة للمخاطر على تقليل التعرض للمخاطر.
2. كم أحتاج من المال لبدء تداول الفوركس؟
   يسمح العديد من الوسطاء للمتداولين بالبدء بمبلغ لا يتجاوز 100 دولار، ولكن يوصى برأس مال أعلى لإدارة المخاطر بفعالية.
3. ما هي أفضل استراتيجية لتداول الفوركس؟
   تعتمد أفضل استراتيجية على أسلوبك في التداول ومدى تحملك للمخاطر ومعرفتك بالسوق. غالبًا ما يبدأ المبتدئون بالتداول المتأرجح قبل الانتقال إلى استراتيجيات أكثر تقدمًا مثل السكالبينج أو التداول اليومي.
4. هل يمكنني تداول الفوركس بدوام جزئي؟
   نعم، يمكن للمتداولين اختيار الجلسات التي تناسب جدولهم الزمني، مثل جلسة لندن أو نيويورك للتداول النشط أو التداول المتأرجح للحصول على نهج أكثر مرونة.
5. ما هو زوج العملات الأكثر تداولاً؟
   زوج اليورو/الدولار الأمريكي هو الزوج الأكثر تداولاً، حيث يمثل أكثر من 20% من معاملات الفوركس اليومية بسبب سيولته وفروق أسعاره الضيقة.