الفوركس، وهو اختصار لعبارة "صرف العملات الأجنبية" هو السوق العالمي لتداول العملات الوطنية مقابل بعضها البعض. وهو أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، حيث يتم شراء العملات وبيعها على مدار الساعة. تتيح العقود مقابل الفروقات، أو العقود مقابل الفروقات، على العملات للمتداولين المضاربة على التقلبات في أسعار صرف العملات دون الحاجة إلى شراء العملات الفعلية أو بيعها.
سيعرفك هذا الدليل التفصيلي بأساسيات تداول الفوركس وعقود الفروقات على العملات، ويزودك بالمعرفة الأساسية اللازمة لبدء التداول.
فهم تداول الفوركس!
ينطوي تداول الفوركس على استبدال عملة بأخرى بهدف تحقيق ربح من التغيرات في أسعار صرفها. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لتداول الفوركس:
- أزواج العملات: في تداول الفوركس، يتم تسعير العملات في أزواج، مثل اليورو/الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني/الين الياباني. العملة الأولى في الزوج هي عملة الأساس، والعملة الثانية هي عملة التسعير، وهي ضرورية لتداول الفوركس. يشير سعر الصرف إلى مقدار عملة التسعير اللازمة لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.
- هيكل السوق: تعمل سوق الفوركس على مستوى العالم، ويتم التداول فيها على مدار 24 ساعة في اليوم خلال أسبوع العمل، مما يجعلها في متناول المتداولين عبر مناطق زمنية مختلفة.
- المشاركون: يضم السوق العديد من المشاركين، مثل البنوك والمؤسسات المالية والشركات والمتداولين الأفراد، وجميعهم يساهمون في ارتفاع السيولة والتقلبات أثناء تداول الفوركس.
ما هي عقود الفروقات على العملات؟
العقود مقابل الفروقات (CFDs) على العملات هي مشتقات مالية تُمكِّن المتداولين من المضاربة على تحركات أسعار أسعار صرف العملات دون امتلاك العملات الأساسية فعليًا. إليك كيفية عمل عقود الفروقات على العملات:
- آلية التداول: عند تداول عقود الفروقات على العملات، فإنك تبرم عقدًا مع وسيط لتبادل الفرق بين سعري الفتح والإغلاق لزوج العملات. إذا تحرك السعر لصالحك، فإنك تربح؛ وإذا تحرك السعر ضدك، فإنك تتكبد خسارة.
- الرافعة المالية: غالبًا ما تنطوي عقود الفروقات على الرافعة المالية، والتي تسمح لك بالتحكم في صفقة أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر الكبيرة.
- لا ملكية فعلية: يمكن للمتداولين المشاركة في تداول الفوركس دون امتلاك العملات المعنية فعليًا. على عكس التداول المباشر في الفوركس، حيث تمتلك العملات، تتيح لك عقود الفروقات التداول على أساس تحركات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك العملات الفعلية.
فوائد تداول عقود الفروقات على العملات:
- المرونة: توفر عقود الفروقات المرونة في تداول الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء. يمكنك الشراء (الشراء) إذا كنت تتوقع ارتفاع زوج العملات أو البيع (البيع) إذا كنت تتوقع انخفاضًا.
- الوصول إلى أسواق متعددة: تمنحك عقود الفروقات إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من أزواج العملات، بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغريبة، من خلال منصة تداول واحدة.
- الرافعة المالية: يمكن للرافعة المالية التي توفرها عقود الفروقات أن تعزز عوائدك المحتملة باستثمار أولي أصغر، ولكنها تتطلب أيضًا إدارة المخاطر بعناية.
مخاطر تداول عقود الفروقات على العملات:
- يمكن أن تؤثر مخاطر الرافعة المالية بشكل كبير على المتداولين، خاصةً عندما لا يفهمون تمامًا متطلبات الهامش المرتبطة بصفقاتهم: يمكن أن تؤدي الرافعة المالية العالية إلى تضخيم كل من الأرباح والخسائر. إن فهم كيفية عمل الرافعة المالية واستخدامها بحكمة أمر ضروري لإدارة المخاطر.
- تقلبات السوق: يمكن أن تكون أسواق الفوركس شديدة التقلب، مع تحركات سعرية سريعة وغير متوقعة يمكن أن تؤثر على صفقات عقود الفروقات.
- التكاليف والرسوم: قد ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على تكاليف مثل فروق الأسعار والعمولات ورسوم التمويل الليلي، والتي يمكن أن تؤثر على أدائك في التداول بشكل عام.
مقارنة بين تداول الفوركس وعقود الفروقات على العملات:
- الملكية: ينطوي تداول الفوركس على شراء العملات وبيعها مباشرة، بينما تتيح لك عقود الفروقات على العملات المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك العملات.
- الوصول إلى الأسواق: يمكن للمتداولين الوصول إلى أسواق مختلفة، بما في ذلك الفوركس والسلع والأسهم، لتنويع محافظهم الاستثمارية. توفر عقود الفروقات ميزة تداول أزواج عملات متعددة واستخدام الرافعة المالية، في حين أن تداول الفوركس المباشر يتطلب التعامل مع الأصول الأساسية نفسها.
- اللوائح التنظيمية: قد يخضع تداول الفوركس وتداول عقود الفروقات لمتطلبات تنظيمية مختلفة حسب موقعك والوسيط الذي تختاره.
الخلاصة:
يوفر فهم تداول الفوركس وعقود الفروقات على العملات أساسًا متينًا لدخول عالم تداول العملات. يوفر تداول الفوركس فرصًا مباشرة لتبادل العملات، بينما توفر عقود الفروقات على العملات طريقة مرنة ومرنة للمضاربة على تحركات أسعار العملات. من خلال استيعاب هذه المفاهيم، يمكنك تطوير استراتيجية تداول فعالة تناسب أهدافك المالية ومدى تحملك للمخاطر.
تم إعداد المعلومات الواردة هنا بواسطة TradeFT ولا يُقصد بها أن تشكل نصيحة استثمارية. يتم تقديم المعلومات الواردة هنا كرسالة تسويقية عامة لأغراض إعلامية فقط.
إن المواد والتحليلات والآراء الواردة أو المشار إليها أو المقدمة هنا مخصصة فقط للأغراض الإعلامية والتعليمية فيما يتعلق بكيفية عمل عقود الفروقات. لا يمثل الرأي الشخصي للمؤلف ولا ينبغي أن يفسر على أنه بيان أو توصية أو نصيحة استثمارية. يجب ألا يعتمد متلقو هذه المعلومات على هذه المعلومات فقط ويجب أن يقوموا بالبحث/التحليل الخاص بهم. قد يؤدي الاعتماد العشوائي على المواد التوضيحية أو المعلوماتية إلى خسائر. يجب عليك دائمًا تحديد مدى تحملك للمخاطر وعدم الاستثمار بأكثر مما يمكن أن تخسره. الأداء والتنبؤات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية
ولذلك، لن تتحمل TradeFT أي مسؤولية عن أي خسائر للمتداولين بسبب استخدام ومحتوى المعلومات المقدمة هنا فيما يتعلق بتداول الفوركس.
