مقدمة في CFDs:
أصبحت العقود مقابل الفروقات (CFDs) أداة تداول شائعة، حيث توفر فرصًا للاستفادة من تحركات الأسعار في مجموعة كبيرة من الأسواق المالية. سواء كنت جديدًا في التداول أو تسعى إلى تنويع استراتيجياتك, فإن فهم عقود الفروقات أمر بالغ الأهمية. سيرشدك هذا الدليل الشامل إلى أساسيات تداول عقود الفروقات، ويسلط الضوء على فوائدها ومخاطرها وكيف يمكنك بدء التداول بفعالية.
ما هو تداول عقود الفروقات؟
يتضمن تداول عقود الفروقات المضاربة على حركة أسعار الأدوات المالية المختلفة دون امتلاك الأصل الأساسي. عقد الفروقات هو عقد مشتق بين المتداول والوسيط لتبادل الفرق في قيمة الأصل من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه. في الأساس، أنت تراهن على ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض.
على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سهمًا ما سيرتفع، يمكنك شراء عقد فروقات على هذا السهم. إذا ارتفع السعر، فإنك تربح من الفرق بين سعري الفتح والإغلاق. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر، فإنك تتكبد خسارة.
كيف يعمل تداول عقود الفروقات؟
يتم التداول على عقود الفروقات على الهامش، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع نسبة صغيرة من إجمالي قيمة الصفقة، والمعروفة باسم الهامش. يتيح لك ذلك التحكم في صفقة أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال، مما يسهل على متداول عقود الفروقات الاستفادة من تحركات السوق. تعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من المكاسب والخسائر المحتملة، مما يجعلها أداة قوية ولكنها محفوفة بالمخاطر.
المكونات الرئيسية لتداول عقود الفروقات:
- فتح صفقة: للبدء، تختار أحد الأصول، وتقرر ما إذا كنت تريد الشراء (الشراء) أو البيع (البيع)، ثم تقوم بفتح الصفقة. يتم الدخول في صفقة شراء عندما تتوقع ارتفاع السعر، بينما يتم الدخول في صفقة بيع إذا كنت تتوقع انخفاض السعر.
- الهامش والرافعة المالية: الهامش هو الإيداع الأولي المطلوب لفتح صفقة عقود الفروقات. تعمل الرافعة المالية على تكبير تعرضك للسوق، مما يتيح لك التحكم في صفقة أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. على سبيل المثال، مع الرافعة المالية بنسبة 10:1، يمكنك التحكم في صفقة بقيمة 10,000 دولار بمبلغ 1,000 دولار فقط.
- إغلاق الصفقة: لتحقيق ربحك أو خسارتك، تحتاج إلى إغلاق صفقتك. يحدد الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق مكسبك أو خسارتك. إذا أغلقت صفقة شراء بسعر أعلى، فإنك تربح؛ وإذا كان السعر أقل، فإنك تتكبد خسارة، مما يؤثر على أرباحك المحتملة.
فوائد تداول عقود الفروقات:
- الوصول إلى الأسواق العالمية: توفر عقود الفروقات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والفوركس والسلع والمؤشرات والعملات الرقمية. يتيح لك ذلك تنويع محفظة التداول الخاصة بك واستكشاف فئات الأصول المختلفة.
- الرافعة المالية: إحدى المزايا الرئيسية لتداول عقود الفروقات هي القدرة على استخدام الرافعة المالية. وهذا يعني أنه يمكنك تضخيم عوائدك المحتملة من خلال التحكم في صفقات أكبر باستثمار صغير نسبيًا. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من مخاطر التعرض لخسائر كبيرة.
- لا ملكية للأصول: على عكس التداول التقليدي الذي تمتلك فيه الأصل الأساسي، فإن عقود الفروقات تنطوي فقط على المضاربة على تحركات الأسعار. وهذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن الجوانب اللوجستية لامتلاك الأصول المادية أو تخزينها.
- المرونة: تتيح لك عقود الفروقات التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء. يمكنك اتخاذ صفقات شراء أو بيع حسب توقعاتك للسوق، مما يوفر لك المرونة في مختلف ظروف السوق.
المخاطر التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات:
- مخاطر الرافعة المالية: في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم المكاسب، إلا أنها تضخم الخسائر أيضًا. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية العالية إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضد صفقتك. من الضروري استخدام الرافعة المالية بمسؤولية واستخدام استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر.
- تقلبات السوق: تتأثر عقود الفروقات بتقلبات السوق، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات سريعة في الأسعار. يمكن أن تؤدي التحركات المفاجئة إلى خسائر غير متوقعة، خاصة إذا كنت تستخدم رافعة مالية عالية.
- الفوائد والرسوم: اعتمادًا على المدة التي تحتفظ فيها بصفقة عقود الفروقات، قد تتكبد تكاليف تمويل ليلية أو رسوم فائدة. يمكن أن تتراكم هذه التكاليف وتؤثر على ربحيتك الإجمالية.
- التعقيد: ينطوي تداول عقود الفروقات على فهم الأدوات المالية المعقدة وديناميكيات السوق. من الضروري أن تثقف نفسك جيدًا وتبقى على اطلاع على اتجاهات السوق.
الاختلافات بين عقود الفروقات والتداول التقليدي:
تختلف عقود الفروقات عن تداول الأصول التقليدية من عدة نواحٍ، بما في ذلك القدرة على الشراء والبيع دون امتلاك الأصل الأساسي.
- الملكية: في التداول التقليدي، أنت تمتلك الأصل الأساسي (مثل الأسهم والسلع). أما في تداول عقود الفروقات، فأنت لا تمتلك الأصل ولكنك تضارب على تحركات أسعاره.
- التسوية: تتضمن الصفقات التقليدية شراء أو بيع الأصول بتسوية فعلية. أما عقود الفروقات فتتم تسويتها نقدًا بناءً على الفرق في السعر، مما يجعل العملية أسرع وأكثر وضوحًا.
- ساعات التداول: غالبًا ما تسمح عقود الفروقات بالتداول خارج ساعات السوق العادية، مما يوفر فرصًا للتداول خارج جلسات التداول العادية.
كيف تبدأ في تداول عقود الفروقات؟
- اختر أفضل وسيط عقود فروقات يلبي احتياجاتك في التداول: اختر وسيطًا حسن السمعة يقدمتداول عقودالفروقات بفروق أسعار تنافسية، ومنصات تداول قوية، ودعم جيد للعملاء. تأكد من أن الوسيط خاضع للرقابة لضمان الأمان والشفافية.
- افتح حساب تداول: أكمل عملية فتح الحساب مع الوسيط الذي اخترته. قد تحتاج إلى تقديم معلومات الهوية والمعلومات المالية للامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- إيداع الأموال: قم بتمويل حساب التداول الخاص بك بمتطلبات الهامش اللازمة لفتح صفقات كمتداول عقود فروقات. تأكد من إيداع المبلغ الذي يناسبك، مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية التداول الخاصة بك ومدى تحملك للمخاطر.
- ابدأ التداول: ابدأ بوضع أولى صفقاتك على عقود الفروقات. ابدأ بصفقات صغيرة لتتعرف على المنصة وآليات التداول قبل أن تتوسع.
- مراقبة الصفقات وإدارتها: راقب تداولاتك بانتظام وقم بإدارة المخاطر من خلال أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم الصفقة. ابق على اطلاع على أخبار السوق واتجاهاته لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
الخاتمة
يوفر تداول عقود الفروقات طريقة ديناميكية ومرنة للمشاركة في الأسواق المالية دون امتلاك الأصول الأساسية. من خلال فهم كيفية عمل عقود الفروقات، والتعرف على فوائدها ومخاطرها، وتوظيف ممارسات التداول السليمة، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستخدام عقود الفروقات بفعالية لتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك.
تذكر دائمًا أن تتداول بمسؤولية وأن تثقف نفسك باستمرار لتظل متقدمًا في السوق.
تم إعداد المعلومات الواردة هنا بواسطة TradeFT ولا يُقصد بها أن تشكل نصيحة استثمارية. يتم تقديم المعلومات الواردة هنا كرسالة تسويقية عامة لأغراض إعلامية فقط.
المواد والتحليلات والآراء الواردة أو المشار إليها أو المقدمة هنا مخصصة فقط لأغراض إعلامية وتعليمية. لا يمثل الرأي الشخصي للمؤلف ولا ينبغي أن يفسر على أنه بيان أو توصية أو نصيحة استثمارية. يجب على متلقي هذه المعلومات عدم الاعتماد عليها فقط ويجب أن يقوموا بالبحث/التحليل الخاص بهم. قد يؤدي الاعتماد العشوائي على المواد التوضيحية أو المعلوماتية إلى خسائر. يجب عليك دائمًا تحديد مدى تحملك للمخاطر وعدم الاستثمار بأكثر مما يمكن أن تخسره. الأداء والتوقعات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية لأي مستثمر في عقود الفروقات.
ولذلك، لن تتحمل TradeFT أي مسؤولية عن أي خسائر للمتداولين بسبب استخدام ومحتوى المعلومات المقدمة هنا.
